ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่นี่… ณ ดินแดน ท่าแร่ ชุมชนคาทอลิกเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเคยมี ปีศาจร้าย ออกอาละวาดและถูกปราบไปเมื่อ 40 ปีก่อน แต่แล้ววันนี้มันกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้ง เมื่อ ตามิ่ง (เอก ธเนศ) อดีตบาทหลวงเกิดพฤติกรรมผิดปกติชวนสยดสยองจนได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วพื้นที่ ชาวบ้านจึงเรียกตัว แม่เมืองโสภา (มีน พีรวิชญ์) หมอเหยาผู้สื่อสารกับภูตผีเพื่อรักษาทางจิตวิญญาณตามความเชื่อพื้นถิ่นทางอีสานมาทำพิธีขับไล่ ในเวลาเดียวกัน ทางคริสตจักรก็ได้ส่ง บาทหลวงเปาโล (เจมส์ จิรายุ) ผู้เชี่ยวชาญการปราบปีศาจร้ายเข้ามาช่วยคลี่คลายวิกฤตสยองนี้อย่างเร่งด่วน แต่ทุกอย่างกลับเลวร้ายกว่าเดิมเมื่อ มาลี (แพรวา ณิชาภัทร) เดินทางกลับมายังท่าแร่เพื่อดูอาการพ่อ และกำลังถูกเล่นงานจากความสยองที่ซ่อนตัวอยู่ เมื่อ ศรัทธาแบบตะวันตก ต้องมาเผชิญหน้ากับ ความเชื่อพื้นถิ่น ความจริงอันดำมืดเกี่ยวกับชุมชนท่าแร่แห่งนี้จึงค่อยๆ ถูกเปิดเผย พร้อมเดิมพันด้วยชีวิตและศรัทธาที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป…