ภาพยนตร์นักสืบที่นำแสดงโดยจูจื่อเซียว และกำกับโดยกัวยวี้หลง เมื่อ”เรือผี” เข้าเทียบท่า เบื้องบนพยายามปกป้องหมิงเจ๋อด้วยการบอกว่าเป็น “โจรสลัด” ทว่าตี๋เหรินเจี๋ยกลับรู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างผิดปกติ พิธีอันยิ่งใหญ่ใกล้เข้ามา ผู้คนในเมืองฉางอันต่างตื่นตระหนก ฮองเฮารับสั่งให้เซิ่นหมิงผู้ดูแลศาลต้าหลี่ปิดคดีภายในสามวัน เซิ่นหมิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกดดันให้ตี๋เหรินเจี๋ยคลี่คลายคดีให้ได้ เหลิ่งจี้เยว่หัวหน้าผู้ดูแลตรวจตราทางน้ำก็เข้าร่วมด้วย และได้พบกับเพื่อนเก่าบน “เรือผี” ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ทั้งสามจึงมุ่งหน้าไปที่ “เมืองเซี่ย” ศูนย์ข่าวกรองฉางอันเพื่อหาข้อมูล หลังจากค้นหาจนทั่วแล้วในที่สุดกองกำลังลับใต้ดินฉางอันทั้งสองก็ได้ค้นพบสถานที่ที่ซ่อนความลับเอาไว้ นั่นก็คือ ถ้ำเมฆา