หลังจากวันที่ยาวนานและน่าเบื่อในการทำงาน Paul Hackett พนักงานป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้พบกับ Marcy Franklin ในร้านกาแฟท้องถิ่นในนิวยอร์กซิตี้ มาร์ซีบอกเขาว่าเธออาศัยอยู่กับประติมากรชื่อ Kiki Bridges ซึ่งทำและขายกระดาษปูนปลาสเตอร์ของปารีสที่มีลักษณะคล้ายเบเกิลครีมชีสและทิ้งเบอร์ไว้ให้เขา ต่อมาในตอนกลางคืนหลังจากโทรไปที่หมายเลขภายใต้ข้ออ้างว่าจะซื้อที่ทับกระดาษพอลก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปที่อพาร์ตเมนต์ ระหว่างทางเงิน 20 ดอลลาร์ของเขาถูกพัดออกไปนอกหน้าต่างรถแท็กซี่ทำให้เขามีการเปลี่ยนแปลงเพียงบางอย่างซึ่งสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับคนขับรถแท็กซี่ ที่อพาร์ทเมนต์ Paul ได้พบกับ Kiki ซึ่งกำลังทำงานกับรูปสลักของชายที่กำลังร้องไห้และกรีดร้องและตลอดการเยี่ยมชมพบหลักฐานหลายชิ้นที่บ่งบอกว่า Marcy เสียโฉมจากแผลไฟไหม้ ผลที่ตามมาของความหมายและพฤติกรรมแปลก ๆ ของมาร์ซีทำให้พอลหลุดออกจากอพาร์ทเมนต์ทันที

พอลพยายามจะกลับบ้านโดยรถไฟใต้ดิน แต่ค่าโดยสารกลับเพิ่มขึ้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน เขาไปที่บาร์แห่งหนึ่งที่จูลี่ซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟหลงใหลในตัวเขาทันที ที่บาร์พอลรู้ว่ามีกลุ่มโจรในละแวกนั้น ทอมชอร์บาร์เทนเดอร์เสนอที่จะให้เงินพอลเป็นโทเค็นรถไฟใต้ดิน แต่เขาไม่สามารถเปิดเครื่องบันทึกเงินสดได้ พวกเขาแลกเปลี่ยนกุญแจเพื่อให้พอลไปที่บ้านของทอมเพื่อดึงรหัสเครื่องบันทึกเงินสด หลังจากนั้นพอลพบหัวขโมยสองคนนีลและเปเป้พร้อมกับรูปปั้นของกีกี้ หลังจากที่เขาเผชิญหน้าพวกเขาแล้วพวกเขาก็หนีไปและทิ้งรูปสลักในกระบวนการ เมื่อพอลส่งรูปสลักกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของกีกี้และมาร์ซีกีกี้สนับสนุนให้เขาขอโทษมาร์ซี อย่างไรก็ตามเมื่อเขาพยายามที่จะทำเช่นนั้นเขาพบว่ามาร์ซีได้ฆ่าตัวตาย  Kiki และชายชื่อ Horst ได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกว่า Club Berlin แล้ว พอลรายงานการเสียชีวิตของมาร์ซีก่อนที่จะจำได้ว่าเขาควรจะคืนกุญแจของทอม