หลิ่วเชียนจือ ศิษย์ของสำนักปู้ยวี่ผู้ปราบปีศาจและสังหารปีศาจบังเอิญได้พบกับ เสี่ยวชิง ปีศาจปลาที่ต้องการฝึกฝนให้เป็นมังกร แต่เสี่ยวชิงโกหกว่าตัวเองเป็นผู้ขับไล่ปีศาจด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง จากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางไปด้วยกันและพบเจอกับอุปสรรคมากมาย ระหว่างทางความใจดีของเสี่ยวชิงไม่เพียงแต่เปลี่ยนความคิดของหลิ่วเชียนจือที่ว่าปีศาจทุกตัวนั้นชั่วร้าย แต่ทั้งสองยังพึ่งพาซึ่งกันและกันอีกด้วย ในท้ายที่สุด ทั้งสองได้ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะแผนชั่วของมังกรร้ายและปกป้องผู้คน เสี่ยวชิงก็เต็มใจที่จะเสียสละร่างของมังกรเพื่อแลกกับการให้หลิ่วเชียนจือได้กลับชาติมาเกิด