เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยราชวงศ์เจิ้นหยวน ที่โลกมนุษย์และปีศาจ ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หลังจากที่ผู้ปกครองทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้เสียชีวิตลง ทำให้ความสงบได้พังทลายลง ปีศาจบางกลุ่มเริ่มก่อความวุ่นวาย และเริ่มวางแผนก่อการร้าย จ้าวหย่วนโจว ปรมาจารย์ปีศาจที่มีอายุหลายพันปี เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเป็นตอมตะ เขาจึงตัดสินใจลงมาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ เพื่อหาความสุขแบบใหม่ให้กับตัวเอง ไม่คาดคิดว่าในโลกมนุษย์จะต้องมาเจอกับหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้น จ้าวหย่วนโจว ได้ร่วมมือกับหน่วยล่าปีศาจเพื่อปกป้องมนุษย์ ทำให้เขาได้พบกับ เหวินเซียว ที่พบกันครั้งแรกแต่เหมือนกับว่าผูกพันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน